Redacción Alabrent
Electronics for Imaging, Inc. (“EFI”), una de las principales empresas de impresión industrial por inyección de tinta y compañía del portafolio de Siris, y Agfa-Gevaert (“Agfa”) anunciaron un acuerdo definitivo para combinar el negocio de Soluciones de Impresión Digital de Agfa (“Agfa DPS”) con EFI. Una afiliada de Siris tendrá una participación del 60% y Agfa, del 40%, en la empresa de propiedad conjunta, que reunirá las operaciones de EFI y Agfa DPS bajo una estructura de gobierno corporativo en la que Siris y Agfa actuarán como socios en igualdad de condiciones.
El acuerdo da continuidad a la alianza global que EFI y Agfa establecieron en 2024, mediante la cual ambas empresas ampliaron sus ofertas gracias al acceso a tecnologías complementarias. Esa alianza puso de manifiesto el valor que sus respectivas fortalezas, experiencia en aplicaciones y portafolios ampliados pueden generar para clientes de todo el mundo.
La combinación reúne a dos empresas líderes, con capacidades tecnológicas especializadas y enfoques en distintas aplicaciones, para crear un negocio de impresión industrial por inyección de tinta con escala y presencia en los segmentos de mayor crecimiento de la industria. Con el respaldo de una red global de servicios, la empresa combinada aprovechará una base más amplia de conocimientos en inyección de tinta, que abarca sistemas de impresión, tintas, software y flujos de trabajo, para acortar el camino de los clientes desde el desarrollo hasta la producción.
EFI es líder global en impresión industrial por inyección de tinta y ayuda a sus clientes a acelerar la transición de la impresión analógica a la digital. Destaca especialmente en impresión digital de una sola pasada para empaques de cartón corrugado y en impresoras de rollo a rollo, híbridas y textiles, a través de sus plataformas Nozomi, VUTEK y Reggiani. Agfa DPS es un importante proveedor de soluciones industriales de inyección de tinta, con fortalezas propias en aplicaciones de comunicación visual, decoración y empaques. Su portafolio, recientemente renovado, incluye las plataformas Jeti TAURO, Onset PANTHERA y SpeedSet ORCA.
En conjunto, EFI y Agfa DPS esperan generar aproximadamente €540 millones (US$625 millones) en ingresos en 2026 sobre una base pro forma. La empresa atenderá a una base diversificada de miles de clientes en más de 100 países, respaldada por las fortalezas geográficas complementarias de ambas operaciones en Norteamérica y Europa y por una red global de ventas y servicios.
Se espera que la empresa combinada tenga potencial para generar sinergias significativas con el tiempo, impulsadas por mayores oportunidades de venta cruzada y por los beneficios de una plataforma de mayor escala, incluido un acceso ampliado a nuevas aplicaciones y regiones.
“El anuncio de hoy refleja nuestro compromiso a largo plazo con la impresión digital y nuestra confianza en el futuro de la industria”, afirmó Pascal Juéry, CEO de Agfa-Gevaert. “Al reunir a Agfa DPS y EFI, estamos creando una empresa más sólida, con mayor escala, un alcance más amplio y capacidades de innovación reforzadas. En lugar de continuar como un negocio independiente, hemos decidido asociarnos con Siris para impulsar la siguiente fase de crecimiento acelerado de nuestro negocio DPS, al tiempo que mantenemos un importante potencial de beneficios para los grupos de interés de Agfa”.
“Desde nuestra inversión en EFI en 2019, hemos apoyado su evolución hasta convertirse en un líder especializado en impresión industrial por inyección de tinta, aprovechando nuestra experiencia en ayudar a empresas tecnológicas e industriales a crecer”, señalaron Frank Baker, cofundador y socio director, y David Calamai, director general de Siris. “EFI y Agfa DPS reúnen capacidades diferentes y complementarias, y forman una empresa con el alcance y la profundidad necesarios para ofrecer más a los clientes en un mayor número de mercados. Esperamos colaborar con Agfa para acelerar la innovación y la expansión en beneficio de clientes de todo el mundo”.
“En Agfa, creemos que esta combinación puede ayudar a acelerar la adopción de la impresión digital en toda la industria”, afirmó Vincent Wille, presidente de Agfa DPS. “Al combinar liderazgo tecnológico, alcance global y un profundo conocimiento de las aplicaciones, podemos ayudar a nuestros clientes a alcanzar nuevos niveles de productividad, agilidad y crecimiento sostenible, para que innoven más rápidamente, reduzcan los desperdicios y generen valor duradero en todo el ecosistema de impresión”.
“Nuestra alianza con Agfa durante los últimos dos años ha puesto de relieve la fortaleza de nuestras tecnologías, conocimientos y equipos complementarios”, afirmó Frank Pennisi, CEO de EFI. “Esta combinación es un siguiente paso natural que nos permite aprovechar ese impulso con una plataforma más amplia, acelerar la innovación y ampliar las soluciones que podemos ofrecer a los clientes de impresión industrial por inyección de tinta”.
Se espera que la transacción propuesta se cierre antes de finales de 2026. Está sujeta a los procesos habituales de información y consulta a los empleados, a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre.
EFI y Siris contaron con la asesoría de DC Advisory, que actuó como asesor financiero exclusivo, y de Sidley Austin LLP, que prestó asesoría legal.
