Redacción Alabrent
“Siempre hemos admirado la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios gestionados de impresión, su base de clientes y socios, y su presencia global. A lo largo de los años, hemos construido una colaboración sólida, y hoy llevamos nuestro negocio al siguiente nivel”, afirmó Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox. Además, añadió: “Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros clientes y socios mediante un portafolio más amplio de soluciones de impresión y servicios gestionados, avanzando en nuestra Reinvención y consolidando nuestro camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo”.
Por su parte, Allen Waugerman, quien dejará su cargo como presidente y director ejecutivo de Lexmark con el cierre de esta operación, señaló: “Hoy es un momento decisivo para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes compañías se unen para dar forma al futuro de la industria de la impresión”. “Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble, y espero con entusiasmo los logros que están por venir”, añadió.
Steve Bandrowczak continuará como CEO de Xerox, con un equipo ejecutivo compuesto por líderes de Xerox y Lexmark. Este equipo unificado está estructurado para acelerar la innovación y la escalabilidad, aprovechando el talento de ambas compañías.
La organización combinada atenderá a más de 200.000 clientes en más de 170 países y operará 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 países.
“Con la adquisición de Lexmark, Xerox se posiciona ahora entre los cinco primeros en todos los segmentos principales de impresión y es líder del mercado en servicios gestionados de impresión. Esta combinación estratégica fortalece nuestro negocio principal al añadir exposición a áreas en crecimiento del mercado de impresión, capacidad de fabricación y expansión de nuestro alcance de distribución”, aseguró Bandrowczak.
Además, señaló: “La operación acelera nuestra reinvención al mejorar nuestra mezcla de ingresos provenientes de mercados en crecimiento y permitir un mayor crecimiento a largo plazo del beneficio operativo ajustado mediante la simplificación estructural. Al unir dos portafolios complementarios y profundizar nuestras capacidades, estamos mejor preparados que nunca para ofrecer soluciones innovadoras de extremo a extremo que impulsen el éxito de nuestros clientes en todas las geografías e industrias”.
Detalles de la operación
La adquisición se financió mediante una combinación de efectivo disponible y financiación por deuda. La compañía espera que la operación incremente las ganancias ajustadas por acción y el flujo de caja libre en 2025, y que resulte en un menor nivel de apalancamiento bruto proforma. Además, se espera que aproximadamente 240 millones de dólares en sinergias de costos relacionadas con la operación contribuyan con más de 1 dólar por acción adicional en ganancias ajustadas al final del segundo año tras el cierre.
Asesores
Jefferies LLC actúa como asesor financiero de Xerox y Citi también proporciona asesoramiento financiero. Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP actúan como asesores legales de Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero de Lexmark y Strait Capital Management como asesor financiero de Ninestar Corporation. Dechert LLP actúa como asesor legal de Lexmark, así como de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre, y King & Wood Mallesons como asesor legal en China para Ninestar Corporation.
Declaración prospectiva
Este comunicado de prensa y otras declaraciones escritas u orales realizadas ocasionalmente por la dirección contienen “declaraciones prospectivas” según la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que implican ciertos riesgos e incertidumbres. Palabras como “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “intentar”, “planear”, “predecir”, “puede”, “debería”, entre otras, indican declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir significativamente debido a factores como condiciones del mercado, entorno macroeconómico global, competencia, cumplimiento de contratos, ciberseguridad, precios, regulaciones, integración de Lexmark, entre otros. Xerox no asume obligación de actualizar estas declaraciones salvo que lo exija la ley.
