Redacción Alabrent
Combining Papier Union (la empresa de distribución de papel de Inapa en Alemania) y Papyrus Deutschland, creará una empresa líder con ingresos de alrededor de 900 millones de € (en 2017 Papyrus Deutschland tuvo una facturación cercana a 560 millones de € y una estructura de negocios similar a la de Papier Union, que tenía una facturación de 390 millones de €). La organización resultante tendrá alrededor de 1.000 empleados que serán la columna vertebral de una mejor plataforma para servir a sus clientes alemanes.
"Este es un paso importante en la estrategia de nuestro Grupo, que apunta a mejorar la eficiencia del negocio del papel. Con la adquisición de Papyrus Deutschland, Inapa reforzará su posición en un mercado europeo más grande, Alemania. Los clientes se beneficiarán de una cartera de productos más amplia en todos los segmentos de papel de gráficos y de oficina, packaging, comunicación visual, seguridad y soluciones de higiene. Nuestra presencia geográfica reforzada nos permitirá mejorar el servicio al cliente y los niveles de eficiencia. Confiamos en que seremos un aliado de confianza con la escala y el alcance para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una manera única", comenta Diogo Rezende, CEO de Inapa.
Esta transacción aún está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales, a saber, la Autoridad de Competencia alemana, que en breve realizará una prueba de mercado. Se espera que la transacción se finalice en diciembre de 2018.
La consideración de la transacción será resuelta en parte por OptiGroup AB que recibe un bono convertible emitido por Inapa, sujeto a la aprobación de la Junta General por parte de los accionistas de Inapa. El bono se convertirá, luego de la conversión completa, en el 23% de todas las acciones y derechos de voto en Inapa. "Esta es una clara señal de que OptiGroup cree en el potencial de creación de valor de este acuerdo", agregó Diogo Rezende. En el caso de una conversión, OptiGroup se convertiría en un accionista relevante aunque sin control de Inapa.
El anuncio forma parte de la estrategia de Inapa para el trienio 2016-18, cuyo objetivo es optimizar y aumentar el nivel de eficiencia de su negocio de distribución de papel, diversificar y hacer crecer negocios complementarios y fortalecer la sostenibilidad financiera del Grupo. Con esta transacción, Inapa Group sería un claro líder en el mercado de papel de distribución en las geografías generales donde opera, con ingresos totales de alrededor de 1.400 millones de € y cerca de 1.900 empleados.
